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Programma

Relazione con il cliente

Mappa Mundi: le evoluzioni sociali a livello internazionale

09:00 - 11:00 Sala FinanzaAcademy - Sala1
Percorso gratuito

Si partirà dalle domande più urgenti del nostro tempo per avviare un’analisi a tutto campo dei modelli di vita elaborati dall’uomo nel corso dei secoli, dei sistemi sociali, culturali, religiosi creati per rispondere alle sfide dell’esistenza. Un'analisi delle evoluzioni sociali a livello internazionale... Partire da una seria rivisitazione critica, che ci guidi nel percorso che l’intelligenza collettiva ha compiuto fino ad oggi e ci aiuti a costruire nuovi schemi per orientarci nel futuro ch...


Speaker:


Previdenza

La Busta Arancione: come leggerla e quali soluzioni per il futuro?

09:00 - 11:00 Sala Patrimonia - Sala2
Percorso gratuito

Tutto quello che c'è da sapere sul documento che arriverà presto a casa di tutti i lavoratori italiani... La novità annunciata dal Presidente dell'Inps, è proprio l'arrivo della Busta Arancione per posta ordinaria che attualmente è disponibile solo su internet. Una panoramica su cosa è, come leggerla e come utilizzarla al meglio per stimare già da oggi la nostra pensione futura. Interverranno Viviana Dabusti e Joonatan Portman, rispettivamente Executive Manager e Consultant presso IRSA S...


Speaker:


Costruzione del portafoglio

Le politiche monetarie: "divergenze parallele", inflazione e rendimenti

11:30 - 13:30 Sala FinanzaAcademy - Sala1
Percorso gratuito

La forte volatilità dei mercati azionari registratasi a partire dalla seconda metà del mese di Agosto 2015, e acuitasi all'inizio del 2016, ha sicuramente colto di sorpresa molti investitori, forse ormai dimentichi del fatto che i mercati possano registrare forti oscillazioni nel corso dell’anno. Con il prezzo del petrolio e delle commodities sempre più in discesa, una iniziale divergenza della politica monetaria americana rispetto a quelle attuate dagli altri paesi, ed una crescita economica e ...


Speaker:


Conferenza

Tavola Rotonda - Dal Financial Advisory al Wealth Planning: come cambia la consulenza ai grandi patrimoni con la MiFID II

11:30 - 13:30 Sala Patrimonia - Sala2
Percorso gratuito

La MiFID II cambierà il modo di effettuare l’attività di consulenza finanziaria non solo per quanto riguarda l’attività relazionale con il cliente finale e per le conseguenze che avverranno nell’ambito remunerativo...Questi sono solo alcuni dei punti che verranno sottolineati durante la Tavola Rotonda. Il Professionista della Finanza non può sottovalutare i cambiamenti in atto ma deve sempre tenere presente quali aspetti cambieranno della propria professione e le sfide che si dovranno affront...


Speaker:


Costruzione del portafoglio

Strategie di investimento innovative: quale supporto dalla Robo4Advisor

14:30 - 16:30 Sala FinanzaAcademy - Sala1
Percorso gratuito

Cosa è la RoboAdvisors e che cambiamenti apporta al modo di investire? Questa è solo una delle domande a cui si darà una risposta durante il corso. Si approfondirà la funzionalità di questi "servizi automatizzati" comprendendo la loro modalità di azione e i vantaggi che può apportare. I robo-advisor rientrano nel settore fintech: la tecnologia applicata all’industria finanziaria. Parleremo approfonditamente di tutto questo con Raimondo Marcialis, amministratore delegato di MC Advisory. ...


Speaker:


Investimenti Immobiliari

Il Real Estate nei processi di Wealth Advisory

14:30 - 16:30 Sala Patrimonia - Sala2
Percorso gratuito

Nella prima parte del corso, grazie al contributo di Paola Marella, verrà fornito un focus dettagliato sull’andamento del mercato immobiliare in Italia, si analizzeranno gli andamenti in termini di numerosità delle compravendite, dell’ammontare dei prezzi di chiusura e dei tempi di vendita degli immobili. L’approfondimento verterà non solamente sull’andamento delle compravendite ma concentrerà l’attenzione anche sull’andamento del mercato degli affitti in modo da consentire di avere utili strume...


Speaker:


Pianificazione successoria

Il patrimonio Familiare: come organizzarlo anche in ottica successoria

17:00 - 18:30 Sala FinanzaAcademy - Sala1
Percorso a pagamento*

Il tema della protezione del patrimonio familiare è un argomento molto caldo... Approfondiremo l'argomento con Giulio Andreani, Senior Advisor di Dla Piper: • Il patrimonio aziendale: le funzioni di garanzia fra continuità aziendale e pianificazione successoria del Patto di Famiglia • La pianificazione ex-ante del passaggio generazionale del patri¬monio • I vantaggi del trust per fini successori • I vantaggi della società in accomandita e della società semplice • La costituzione della ...


Speaker:


Consulenza all'impresa

Lo Stato Patrimoniale del Cliente Imprenditore: come valutare correttamente le partecipazioni aziendali

17:00 - 18:30 Sala Patrimonia - Sala2
Percorso gratuito

Per migliorare la consulenza al cliente imprenditore è necessario conoscere i punti di forza e di debolezza della sua azienda, saper valutare correttamente i processi aziendali ed individuare possibili rischi operativi. La corretta valutazione dell’andamento di un’azienda consente infatti al consulente finanziario di individuare la possibilità di generare flussi di cassa in ottica prospettica. La conoscenza dell’azienda consente altresì di saper individuare possibili colli di bottiglia a cui t...


Speaker:


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Testimonianze


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